国王很爱王后，她利用这一点，把十个儿子全赶走了，又用魔法，让他们变成十只天鹅飞到很远很远的一片大森林里。接着，王后又找借口赶走了艾丽莎。艾丽莎十分伤心，决心要找到她的十个哥哥。
历尺千辛万苦，她终于也来到了那片大森林。夜幕已经降临，她就在一棵大树下睡着了。
天亮了，她遇上一位老太婆。老太婆给了她一些食物，并问：“你到这大森林来干什么呢？”
艾丽莎说：“我是来找我十个哥哥的，你见过十个王子路过这里吗？”
老太婆说：“我今天早上见过十只天鹅，他们头上都有象王冠那样的金色标记，说不定他们就是十位王子变的。”
接着，老太婆领着艾丽莎来到海边。在海边，艾丽见到了十只天鹅，可惜他们都不会说话了。
“你想救你的哥哥吗？”这时老太婆已变成了一位漂亮的仙女。
艾丽莎说：“是的，我一定要救我的哥哥。”
仙女说：“我看见你很勇敢，请你记住，去找那些长着金色的荨麻，把它泡在水里，然后把皮剥下来，在水里浸许多次，然后把它织成布，再做成衣服，你必须亲手做十件，一个哥哥一件。而且你不能说话，等最后一件衣服做成后，才可以说话，在此之前假如你说了话，你哥哥就会死去。”
为了哥哥，艾丽莎拚命干活，很快做成了六件。
四周一个国家的国王，发现大森林里有这么一位年轻、漂亮的女子，就天天来到艾丽莎的身边。因为她一直不说话，国王很难过，一天，国王终于对她说：“你做我的王后好吗？”
艾丽莎哭了，她不能说话，只好抱着荨麻走开了。
国王很体谅她，让她抱着荨麻和六件衣服到王宫里去。这样，艾丽莎就离开了森林住进了王宫。她看见了她的哥哥们经常在王宫上飞，她知道，哥哥们很想念她。
国王的弟弟很坏，他想当国王，但国王娶了艾丽莎以后，就会有太子，那么他再也当不上国王了。
艾丽莎天天仍在织衣服，又织好两件，荨麻没有了，刚好，又遇见国王外出，便由弟弟代理国王。他发现艾丽莎每晚出去，就对大臣们说：“王后不说话，是因为她是一个女巫，为了我们的国家，必须在国王回来之前，把她杀掉。”
大臣们都同意了。艾丽莎也只剩下最后一件衣服没做好了。
那时，国王正在骑马回城的途中，只见一只天鹅飞下来，落在他的马头上。
国王发现了天鹅头上的标记，他想起来了，这是神鸟，王后跟他回宫后，总见这些天鹅在宫中翱翔，一定是王后有什么事，于是，他加快速度，向宫中飞跑。天鹅也在他头顶上叫着。
艾丽莎又干了整整一夜的活，她被人带出王宫。
王宫前的空地上，木柴已经架好了。他们要烧死王后。
一个人拿着火走过来，一只天鹅飞下来，把火扑灭了。
火又一次被拿来，天鹅又一次飞下来把火扑灭。最后，去了许多人，才钯火拿来了。
艾丽莎抱着做好的衣服，来到王宫前的空地上。
国王回到城里，看到许多人聚在王宫前，忙问：“你们在干什么？”国王推开人群，发现十只天鹅都站在艾丽莎身边。
“这是王后。”
“火”国王的弟弟吼道。
国王明白了，他们要烧死王后，他冲过去。
他的弟弟又在大声地喊：“烧死她！”
这时，艾丽莎将衣服抛到天鹅的身上，他们立即站了起来，变成了十个年轻的王子。王子们跑过去，抓住国王的弟弟的手，喊了一声：“一、二、三”，把他扔到火里去了。
国王拥抱着王后。
他说：“现在对我说话，我的漂亮的王后。”
艾丽莎笑了，她说：“非常感激你，我亲爱的国王。”
不久，那个坏女人被赶出了宫廷，因为十个王子都已经长大成人，他们重新回到父亲的身边，帮助父亲，治理国家，把国家变得象花园一样美。
